Le film se décompose en trois scènes : l'entraînement du champion, l'entraînement du vagabond devenu challenger, et le match de boxe. Les scènes d'entraînement cumulent jonglerie et numéros d'acrobates, et le duel final est très chorégraphié. La séquence du match de boxe des Lumières de la ville doit d'ailleurs beaucoup à ce court-métrage dont elle s'inspire en grande partie.